Ep. 12: Darcia llora a Hamona mientras Blue y los lobos huyen de los cazadores, con Hubb buscando a Cher.

Las fuerzas de Jaguara asaltan el castillo de Darcia, permitiendo que Cher escape. Darcia descubre a Hamona muerta y rechaza el intento de Cheza de revivirla, colapsando en su lugar por el dolor. En la ciudad, los lobos rescatan a Blue de unos hombres que pretendían forzarla a la prostitución. Hige desea albergarla, pero Tsume y Toboe se oponen debido a su pasado cazando con Quent. Blue se marcha, revelando su incertidumbre sobre si los lobos mataron a la familia de Quent y su vacilación por quedarse con él debido a su naturaleza de medio lobo. Toboe los localiza, y el trío regresa para encontrar a Kiba y Tsume bajo ataque por los mismos hombres, que buscan vender a los lobos a Jaguara. Una pareja de ancianos ayuda a su escape. Mientras tanto, Hubb llega a la ciudad aérea y localiza a Quent en un bar. Quent confirma su sospecha de que el linaje lobo de Blue le ayudó a rastrearlos. Hubb bebe con él antes de que Quent proponga buscar en la siguiente ciudad, asumiendo que Cher ya se ha ido.

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