Ep. 3: Darcia secuestra a Cheza mientras Hubb investiga el Libro de la Luna

Darcia reconoce a Kiba y Hige como lobos y se lleva a Cheza en un dirigible. Quent le muestra a Hubb las marcas de garras de un encuentro previo con Tsume y Toboe, explicando sus disfraces humanos y haciendo referencia al Libro de la Luna, que afirma que los humanos se originaron a partir de lobos. Hubb pregunta a Cher por el libro en el hospital, pero ella lo descarta como un cuento de hadas. Los registros policiales tampoco contienen información, aunque un oficial menciona que el líder de una banda cayó desde una pasarela tras ser atacado por un perro gris grande. Toboe, tras discutir con Tsume, se reúne con Kiba y Hige. Kiba rastrea la sangre de Tsume hasta su guarida, donde Toboe lo invita a buscar el Paraíso. El grupo evade a la policía perseguidora, salta desde el muro de la ciudad hacia la naturaleza y deja huellas de patas que Hubb y Quent descubren más tarde.

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