Mahou to Boku to Dekkai Shishou

Un jeune garçon nommé Hinata aspire à utiliser la magie et devient apprenti d'Esmeralda, une sorcière mesurant 240 cm. Leur relation commence par l'enseignement des arts magiques par Esmeralda à Hinata. Avec le temps, les sentiments d'Esmeralda envers Hinata évoluent, suscitant une incertitude quant à la nature de son affection. Il demeure flou si ses émotions sont uniquement celles d'une maîtresse envers son élève ou s'ils laissent entrevoir quelque chose de plus profond.