Mahou to Boku to Dekkai Shishou

Hinata adında genç bir çocuk büyülerle ilgileniyor ve 240 cm boyunda büyücü Esmeralda'nın öğrencileri arasında yer alıyor. Başlangıçta ona büyü sanatlarını öğretmeye devam eden Esmeralda, zamanla Hinata'ya karşı duygularını değiştirmeye başlıyor. Onun hislerinin öğretmenin öğrencisine duyduğu doğal bir ilgi mi yoksa daha derin bir şey mi olduğu belirsiz kalmaya devam ediyor.