Mahou to Boku to Dekkai Shishou

히나타라는 소년은 마법을 사용하고 싶어 마법사 에스메랄다의 제자로 들어간다. 에스메랄다는 키가 240cm인 마녀로, 처음에는 그에게 마법술을 가르친다. 시간이 지나면서 에스메랄다는 히나타에게 대한 감정이 변해가는데, 그녀의 애정이 단순히 스승의 마음인지, 아니면 그 이상의 감정을 암시하는 것인지 불확실해진다.