Mahou to Boku to Dekkai Shishou

Un ragazzo di nome Hinata sogna di imparare la magia e diventa apprendista di Esmeralda, una strega alta 240 cm. Il loro rapporto inizia con lei che gli insegna le arti magiche. Con il passare del tempo, i sentimenti di Esmeralda verso Hinata cambiano, creando un certo dubbio riguardo alla natura del suo affetto. Rimane incerto se le sue emozioni siano quelle di una maestra verso un allievo o se nascondano qualcosa di più profondo.