Mahou to Boku to Dekkai Shishou

Chłopiec o imieniu Hinata marzy o użyciu magii i zostaje uczniem Esmeralda, 240-cm wysokiej czarodziejki. Ich relacja zaczyna się od tego, że ona uczy go sztuki magicznej. Z biegiem czasu uczucia Esmeralda do Hinaty zmieniają się, pozostawiając niepewność co do natury jej uczuć. Nie wiadomo, czy jej emocje są czysto uczuciem nauczyciela do ucznia, czy też sugerują coś głębszego.