Mahou to Boku to Dekkai Shishou

Seorang bocah laki-laki bernama Hinata yang ingin menggunakan sihir menjadi murid dari Esmeralda, seorang penyihir tinggi 240 cm. Hubungan mereka dimulai dengan Esmeralda mengajarinya seni sihir. Seiring berjalannya waktu, perasaan Esmeralda terhadap Hinata berubah, menciptakan ketidakpastian mengenai sifat perasaannya. Belum jelas apakah emosinya murni sebagai seorang guru terhadap muridnya atau justru mengandung makna yang lebih dalam.