Mahou to Boku to Dekkai Shishou

Hinata, um garoto jovem, sonha em usar magia e se torna aprendiz de Esmeralda, uma bruxa de 240 cm. O relacionamento começa com ela ensinando a ele as artes mágicas. Com o passar do tempo, os sentimentos de Esmeralda por Hinata mudam, criando uma incerteza sobre a natureza do seu afeto. Permanece ambíguo se suas emoções são as de uma professora por um aluno ou se indicam algo mais profundo.