Mahou to Boku to Dekkai Shishou

少年のヒナタは魔法を扱いたいと願い、身長240cmの魔女エスメラルダの弟子となる。彼女は彼に魔法の技術を指導し始め、二人の関係はその中で発展していく。しかし、時間が経つにつれてエスメラルダがヒナタに対して抱く感情が変化し、その愛情の本質が教師としてのものであるのか、それともより深いものへの兆しなのか、はっきりとは分からなくなる。