Ep. 38: Sora menghadapi patah hati saat Leon memilih May, namun seorang kenalan masa lalu menawarkan harapan untuk Festival Sirkus Internasional
Tayang pada 20 Desember 2003

38
Sora is crushed when Leon chooses May as his partner, but her dreams of competing in the International Circus Festival may not be dead yet. A handsome face from her past has the power to fix everything! (Source: FUNimation)
Episode
- Ep. 34 · Sora bersiap untuk reuni off-Broadway dengan Layla Hamilton sementara May mencoba merebut sorotan.
- Ep. 35 · Sora dan teman-temannya meyakinkan Marion untuk kembali menjadi seniman trampolin di panggung anak-anak
- Ep. 36 · May dan Sora menjalani latihan keras untuk tampil bersama Leon di festival.
- Ep. 37 · Keraguan Sora membahayakan pertunjukannya di Festival Sirkus Internasional sementara May menciptakan manuver baru
- Ep. 38 · Sora menghadapi patah hati saat Leon memilih May, namun seorang kenalan masa lalu menawarkan harapan untuk Festival Sirkus Internasional
- Ep. 39 · Yuri dan Sora bersiap untuk pertunjukan besar sambil menghadapi rival-rival terampil dan kekurangan teknis Sora.
- Ep. 40 · Sora kembali ke rumah setelah pertunjukan sirkus yang memalukan dan menghadapi percakapan sulit dengan seorang teman.
- Ep. 41 · Sora kembali ke Kaleido Stage dengan mimpi baru untuk menciptakan pertunjukan yang inklusif.
- Ep. 42 · Perilaku aneh Leon menyebabkan kecelakaan mengejutkan selama pertunjukan di mana ia salah mengira Sora sebagai sosok masa lalu.