Ep. 38: Sora enfrenta o desilusão amorosa enquanto Leon escolhe May, mas um conhecido do passado oferece esperança para o Festival Internacional de Circo
Exibido em 20 de dezembro de 2003

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Sora is crushed when Leon chooses May as his partner, but her dreams of competing in the International Circus Festival may not be dead yet. A handsome face from her past has the power to fix everything! (Source: FUNimation)
Episódios
- Ep. 34 · Sora se prepara para um reencontro off-Broadway com Layla Hamilton enquanto May tenta roubar as atenções.
- Ep. 35 · Sora e amigos convencem Marion a voltar para a arte do trampolim em um palco infantil
- Ep. 36 · May e Sora passam por um treinamento rigoroso para se apresentar com Leon no festival.
- Ep. 37 · A hesitação de Sora coloca em risco sua apresentação no Festival Internacional de Circo, enquanto May inventa uma nova manobra
- Ep. 38 · Sora enfrenta o desilusão amorosa enquanto Leon escolhe May, mas um conhecido do passado oferece esperança para o Festival Internacional de Circo
- Ep. 39 · Yuri e Sora se preparam para uma grande apresentação enquanto enfrentam rivais habilidosos e as limitações técnicas de Sora.
- Ep. 40 · Sora volta para casa após uma humilhante apresentação de circo e enfrenta uma conversa difícil com um amigo.
- Ep. 41 · Sora retorna ao Kaleido Stage com o novo sonho de criar um espetáculo inclusivo.
- Ep. 42 · Comportamento estranho de Leon leva a um acidente chocante durante apresentação, onde ele confunde Sora com figura do passado