Odc. 38: Sora doświadcza złamanego serca, gdy Leon wybiera May, lecz dawna znajoma daje nadzieję na Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy
Wyemitowano 20 grudnia 2003

38
Sora is crushed when Leon chooses May as his partner, but her dreams of competing in the International Circus Festival may not be dead yet. A handsome face from her past has the power to fix everything! (Source: FUNimation)
Odcinki
- Odc. 34 · Sora przygotowuje się do off-broadwayskiego spotkania z Layla Hamilton, podczas gdy May próbuje przejąć uwagę.
- Odc. 35 · Sora i przyjaciele namawiają Marion do powrotu do akrobatyki trampolinowej dla dziecięcej sceny
- Odc. 36 · May i Sora poddają się intensywnym treningom, aby wystąpić z Leonem na festiwalu.
- Odc. 37 · Wątpliwości Sory zagrażają jej występowi na Międzynarodowym Festiwalu Cyrkowym, podczas gdy May wynajduje nowy manewr
- Odc. 38 · Sora doświadcza złamanego serca, gdy Leon wybiera May, lecz dawna znajoma daje nadzieję na Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy
- Odc. 39 · Yuri i Sora przygotowują się do wielkiego występu, mierząc się z utalentowanymi rywalami oraz technicznymi słabościami Sory.
- Odc. 40 · Sora wraca do domu po upokarzającym występie w cyrku i zmaga się z trudną rozmową z przyjacielem.
- Odc. 41 · Sora wraca na scenę Kaleido z nowym marzeniem o stworzeniu przedstawienia, które będzie dostępne dla wszystkich.
- Odc. 42 · Dziwne zachowanie Leona prowadzi do szokującego wypadku podczas występu, w którym myli Sorę z postacią z przeszłości.