Ep. 11: Sylvia scopre la vera forma di Riza mentre Arzenal affronta un'enorme invasione di DRAGON guidata da un pilota che canta.

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Sylvia assiste alla trasformazione di Riza in un mostro alato che la strangola dopo che Julio rivela che Ange ostacola i loro piani. Un flashback mostra una ferita Jill, un tempo Alektra, che perde il braccio, spingendo Salia a giurare vendetta. Nel presente, Salia spera di pilotare Villkiss, ma un portale si apre sopra Arzenal, liberando DRAGON di tipo Schooner e tre Para-mail. Un Para-mail rosso distrugge parte della base, uccidendo molti. Salia si impegna nonostante gli avvertimenti di Jill, ma Ange prende il controllo di Villkiss per combattere il nemico. Il pilota avversario canta, facendo sì che Ange risponda con un anello luminoso. I loro attacchi si scontrano e il pilota rivela che la verità risiede nell'Aura prima di ritirarsi. Salia si rende conto che Ange è la vera pilota di Villkiss mentre Jill valuta i danni e Vivian riposa nella stanza in rovina.