Ep. 15: Ange e Tusk visitano il castello montano di Salamanday per conoscere la civiltà dei DRAGON e il loro mondo.

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Ange, Tusk e Vivian vengono trasportati dai DRAGON in un castello montano, dove Vivian viene catturata con un dardo traq. Ange e Tusk incontrano l'Alta Sacerdotessa, ma l'irascibilità di Ange crea tensione finché Salamanday non offre ospitalità. Durante una cerimonia del tè, Ange tenta di prendere in ostaggio la padrona di casa, spingendo Salamanday a rivelare la fonte del Mana di Luce e la verità dietro la guerra tra Arenzal, i DRAGON e Embryo. Ange viene domata e si risveglia in ospedale con Vivian, che ora controlla le sue trasformazioni grazie alle modifiche di Dr. Gecko al suo gene DRAGON. Scoprono Tusk legato a un tavolo circondato da giovani DRAGONette, aver fornito informazioni sul sesso a causa della mancanza di maschi umanoidi. Successivamente, Ange e Vivian incontrano Salamanday e la madre di Vivian, che è un DRAGON. I DRAGON organizzano un festival per il ritorno di Vivian, e durante esso, le guardie di Salamanday chiedono ad Ange e Tusk di conoscere la loro cultura in cambio di imparare sugli umani. Tusk chiede se devono tornare sulla loro Terra, lasciando Ange senza risposta.