Ep. 13: Julio attacca Arzenal mentre Ange pilota Villkiss contro l'Angelo Nero di Embryo.

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Mentre la flotta di Julio assalta Arzenal, Jill avvia l'Operazione Libertus, ordinando al personale di ignorare i messaggi e difendere la base. Invia Salia a proteggere Ange e istruisce Mei a spostare il Villkiss nel sottosuolo. Le truppe di Julio invadono, uccidendo civili, mentre Ange e Momoka fuggono verso la mensa. Ange devia un attacco su Momoka, interroga un soldato e decide di affrontare Julio usando il Villkiss. Attiva la potenza del mecha, facendolo diventare rosso, e neutralizza Salia per proteggere la struttura. Durante la battaglia, Ange nota una barriera di luce che protegge il Villkiss. Affronta Julio, ma Embryo interviene con il suo Angelo Nero Ragna-Mail. Embryo canta per innescare un potente attacco che uccide Julio e distrugge la sua flotta. Ange sopravvive, ma Embryo prende di mira Tusk e Vivian. Canta di nuovo, spingendo Ange a trasformare il Villkiss in blu per salvarli. L'Angelo Nero spara, facendo scomparire il Villkiss, Tusk e Vivian. Nel frattempo, il sottomarino di Jill diventa operativo e lascia Arzenal.