Ep. 12: I leader mondiali discutono degli attacchi dei DRAGON mentre Arzenal scopre un sopravvissuto DRAGON di nome Vivian.

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I leader globali si riuniscono per affrontare l'assalto dei DRAGON ad Arzenal, ma precipitano nel conflitto. Embryo suggerisce di distruggere il mondo attuale per stabilirne uno nuovo. All'interno di Arzenal, Hilda diventa capitano dopo la detenzione di Salia. Jill e Ange discutono delle origini della mana e della discriminazione della norma. Ange pressa Jill riguardo ai DRAGON, ma la loro conversazione viene interrotta dalla scoperta di un sopravvissuto DRAGON nella base. Questo sopravvissuto si rivela essere Vivian, che canticchia una canzone che Ange riconosce. Ange canta insieme mentre Vivian passa dalla forma DRAGON a quella umana, portando Ange a realizzare che i DRAGON sono in realtà esseri umani. Dopo aver assistito alla combustione dei DRAGON, Ange è devastata e giura di smettere di uccidere i DRAGON e di pilotare Villkiss. Poco dopo, una flotta arriva ad Arzenal portando Julio sulla nave ammiraglia.