Ep. 2: Arima usa il segreto di Yukino per costringerla a lavorare, portando a una confessione d'amore e a un'amicizia.

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Arima nasconde di aver scoperto la vera natura di Yukino a scuola, usandola come leva per farle completare i suoi compiti. Nasconde anche la sua vera identità. Dopo averla invitata a cena, la trova addormentata in aula dopo l'allenamento di kendo. Yukino si rende conto di essersi innamorata di lui, e gli altri notano il suo cambiamento. Decide di smettere di fare il suo lavoro, credendo che la stesse solo usando, e esce dall'aula dichiarando di aver finito con lui. Arima la insegue, spiegando che voleva solo conoscerla e non aveva mai intenzione di rivelare il suo segreto. Si riconciliano e diventano amici. Arima successivamente si ritrova a pensare costantemente a Yukino.