Ep. 12: Yuri si toglie l'equipaggiamento per combattere Joe lealmente mentre Nanbu lo allena

Yukiko ottiene un contratto militare per lo sviluppo di Gear, ma rimane sbalordita quando Yuri sceglie di farsi rimuovere chirurgicamente il proprio Gear. Mira a combattere alla pari con Joe senza assistenza meccanica. Nanbu, appena diventato cieco, recluta Aragaki per aiutare ad allenare Joe, sfruttando il suo udito potenziato per criticare la sua forma. Yuri si sottopone all'intervento nella capanna di Mikio e sopporta il dolore senza anestesia, rifiutando l'offerta di aiuto di Yukiko. Yukiko scopre in seguito che il distintivo di Joe è falso, il che normalmente lo squalificherebbe dal torneo. Tuttavia, decide di non fermare l'incontro, scegliendo invece di visitare Joe sulla riva del fiume. Ammette di conoscere il falso distintivo ma non riesce a comprendere la drastica motivazione di Yuri di combatterlo senza il suo Gear, lasciando l'esito incerto.

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