Ep. 9: Mikio affronta Joe in un rematch con equipaggiamento potenziato, ma Joe vince con un contrattacco per accedere a Megalonia.

Mikio domina Joe nel loro rematch ufficiale grazie al suo equipaggiamento, Ace, notevolmente potenziato e programmato per neutralizzare le mosse di Joe in pochi secondi. Yūri nota che Mikio ha migliorato la sincronizzazione con Ace tramite l'uso di droghe, sollevando dubbi sulla reale provenienza delle sue abilità pugilistiche, se da lui o dall'attrezzatura. Quando le combinazioni standard di Joe falliscono, questi abbassa la guardia, confondendo la programmazione di Ace e impedendo a Mikio di ottenere il KO. Joe allora punta tutto su un contrattacco. Sebbene Nanbu si aspetti un diretto destro da Mikio, quest'ultimo lancia un sinistro. Joe risponde istintivamente con un gancio dall'alto, mettendo KO Mikio e guadagnandosi il posto in Megalonia. Mentre il Team Nowhere festeggia sulla loro barca, Nanbu lascia la festa post-combattimento per incontrare Fujimaki.

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