Ep. 7: Mikio smaschera lo status illegale di Joe e giura di prendere il controllo del Gruppo Shirato da Yukiko.

La crescente popolarità di Joe poco fa per migliorare le sue possibilità di essere selezionato per Megalonia. Mikio sconfigge Sugar R. Hill e annuncia la sua intenzione di sfidare Joe. Il comitato esecutivo del Gruppo Shirato esercita pressioni su Yukiko affinché includa Mikio, ma lei si oppone alla sua ascesa. Mikio affronta Yukiko, accusandola di aver truccato il suo incontro contro Sugar e di aver pianificato di opporgli Joe per eliminarlo. Prima dell'incontro programmato, Mikio incontra Joe e rivela di conoscere le sue attività illegali di combattimento sotterraneo e la sua falsa identità, minacciando di esporlo pubblicamente se Joe salirà sul ring. Joe tenta di colpire Mikio ma viene messo incoscientemente da Nanbu. Joe non si presenta, risultando in una vittoria per default per Mikio, che poi dichiara il suo piano di reclamare il Gruppo Shirato da Yukiko.
Episodi
- Ep. 3 · Nanbu iscrive Joe alle classifiche mentre procurano equipaggiamento e affrontano un caso di furto di prototipi.
- Ep. 4 · Gearless Joe sconfigge Shark Samejima e sale al 102° posto prima di affrontare un misterioso ex rivale.
- Ep. 5 · Nanbu affronta il suo presunto studente morto, Aragaki, che cerca vendetta contro Joe per le ferite di guerra e la palestra persa.
- Ep. 6 · Joe combatte Aragaki mentre Nanbu si riconcilia con lui prima degli annunci di Megalonia
- Ep. 7 · Mikio smaschera lo status illegale di Joe e giura di prendere il controllo del Gruppo Shirato da Yukiko.
- Ep. 8 · Nanbu cerca di avere la meglio su Mikio mentre Joe irrompe nella cerimonia dei finalisti di Megalonia per esigere un combattimento leale.
- Ep. 9 · Mikio affronta Joe in un rematch con equipaggiamento potenziato, ma Joe vince con un contrattacco per accedere a Megalonia.
- Ep. 10 · Nanbu rivela a Joe la vera scommessa, che rifiuta l'ordine di combinare la partita e fugge.
- Ep. 11 · Joe sconfigge Glen Burroughs nonostante gli ordini di Nanbu di perdere l'incontro.