Ep. 21: Aoi negozia con Hiraoka riflettendo sui suoi obiettivi di carriera dopo un incontro con i veterani del settore.

Hisamitsu Isokawa si riunisce con i suoi ex compagni di classe Hiraoka ed Erika durante una consegna. Misa crea animazione CG per i personaggi di The Third Aerial Girls Squad, visitando un parco divertimenti con Ema e Shizuka per trovare ispirazione. Dopo la messa in onda di successo della serie, Segawa si lamenta con Aoi della scarsa qualità e dell'atteggiamento di Hiraoka, chiedendone la rimozione. Hiraoka reagisce con rabbia, sostenendo che un'eccessiva attenzione alla qualità ostacola il suo lavoro. Erika spiega ad Aoi che la passione di Hiraoka per l'anime gli ha causato dolore a causa delle realtà del settore. Isokawa consiglia ad Aoi che i team di produzione devono comunicare con i creatori per bilanciare qualità e tempistiche. Aoi permette a Hiraoka di continuare nel dodicesimo episodio se migliora la comunicazione. Più tardi, Watanabe invita Aoi a incontrare Masahiko Inami e Keiji Takekura di The Born, che notano la sua crescita. Ispirata, Aoi decide di realizzare grandi anime. Seiichi termina rapidamente le storyboard per il tredicesimo episodio, e Aoi assegna se stessa, Tsubaki e Sara al team di produzione.

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