Ep. 10: Louise e Saito recuperano una lettera per la principessa Henrietta mentre Wardes arriva come suo fidanzato.

Louise e Saito ricevono una missione per recuperare una lettera indiscreta che la principessa Henrietta scrisse al principe del Galles di Albion, necessaria per evitare la cancellazione del suo matrimonio con l'Imperatore di Germania. Poiché Albion è in guerra civile, la principessa non può incontrare il principe direttamente. Guiche sente la richiesta e si offre volontario per aiutare, irritando Louise e Saito. Prima di partire, Saito apprende da Colbert riguardo a Gandálfr, alla magia del Vuoto leggendaria e a una storia di draghi. La loro scorta, Wardes, capitano dello squadrone dei grifoni, si unisce a loro. Viene rivelato che è il fidanzato di Louise, causando gelosia in Saito. Durante il viaggio verso La Rochelle, Derflinger spiega a Saito che solo Gandálfr può impugnarlo. A cena, Wardes chiede la mano di Louise e sfida Saito a un duello, vincendo facilmente e prendendo in giro il giuramento di Saito di proteggere Louise, lasciandolo depresso.

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