34화: 브롤러즈가 지구로 돌아오고 마스커레이드가 듀얼 하이드로노이드를 진화시키려 한다

Dan and the rest of the Brawlers return home back to Earth from the Doom Dimension, but Dan is unsure how to tell them that he didn't pass his test yet or how he needs to battle all of them in order to do so. Meanwhile, Joe & Wavern are challenged by Masquerade, who wants the Infinity Core from Wavern. After Wavern single-handedly defeats Masquerade's bakugan, including Dual Hydranoid, Joe manages to defeat Masquerade. Wavern tells Masquerade that if her evil twin brother, Naga, wants the Infinity Core that he'll have to come for it himself. Masquerade tells her that he's not Naga's messager as he teleports away. Determined for a win, Masquerade prepares to travel to the Doom Dimension in order to find a way to evolve Dual Hydranoid into its ultimately evolved form, Alpha Hydranoid. Will he succeed or fail? (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 30화 · 마루초가 과거의 자신과 맞서며 어려운 과거와 친구들을 받아들이게 되는 전투
- 31화 · 공허한 마을에서 신비로운 소녀를 마주한 Shun과 Skyress는 그녀에게 게임을 제안받는다.
- 32화 · 루노는 단과의 유대를 인정해야 통과할 수 있는 신비로운 숲의 시련에 직면합니다.
- 33화 · 댄과 드라고는 브롤러들을 두움 디멘션에서 구하기 위해 아폴로니르와 맞선다
- 34화 · 브롤러즈가 지구로 돌아오고 마스커레이드가 듀얼 하이드로노이드를 진화시키려 한다
- 35화 · 테스트를 통과하지 못한 단과 드라고가 줄리와 마루호와의 시련에 직면하다
- 36화 · 단이 루노와 싸워 드라고를 진화시키고, 마스커레이드가 앨리스와 대면하며, 드라고가 나가에 대해 알게 된다
- 37화 · 단과 드래고가 순과 스카리스를 상대로 진격의 진화를 이끄는 중대한 전투를 펼친다.
- 38화 · 가면이 벗겨진 정체: 전투 후 앨리스가 진정한 신원을 드러내다