Shinsetsu Ookami to Koushinryou: Ookami to Youhishi

콜이라는 젊은 남자가 랄프가 구해준 목욕탕 '스파이스 앤드 울프 인'을 떠난다. 그는 와인필드 왕국으로 가서 왕세자가 교회 개혁에 도움을 주기 위해 떠난 것이다. 여행 중 그는 자신의 짐 속에 마유리라는 소녀를 발견한다. 마유리는 늑대 귀와 꼬리를 가지고 있으며, 그를 따라오기 위해 몰래 숨어들었다. 콜은 지혜로운 늑대 홀로와 랄프와 함께 여행한 적이 있으며, 마유리는 그의 동생으로 자라났다. 마유리는 콜이 떠나는 결정에 반대했고, 비밀리에 그를 따라나섰다. 이야기는 콜과 마유리가 함께 여행하는 과정을 따라간다.