Эп. 37: Мики нервничает из-за детства друга Юу АН, несмотря на попытки включить его
Вышел 27 ноября 1994 г.

Miki and Yuu are back together, but Yuu's newly returned childhood friend An makes Miki nervous, despite his best efforts to include Miki in their meetings. Meiko informs the gang that she and Miwa are dating, but Namura is back in town...
Эпизоды
- Эп. 33 · Мики реагирует на публичный поцелуй Судзу с Юу, пока Мэйко и другие сталкиваются с романтическими и творческими вызовами.
- Эп. 34 · Мики и Юу реагируют на Кей, пока Сузу планирует Хэллоуин-вечеринку, чтобы разлучить их.
- Эп. 35 · Мива отводит Мэйко в парк развлечений, пока Кей возвращает медальон Юу
- Эп. 36 · Юу путешествует в одиночестве, а Мики устраивает сцену Кей из-за расставания и срывает свидание
- Эп. 37 · Мики нервничает из-за детства друга Юу АН, несмотря на попытки включить его
- Эп. 38 · Чувства Анжу: «Мне не важно быть второй»
- Эп. 39 · Ань узнаёт о своём неизлечимом заболевании, готовясь признаться Юу в своих давних чувствах.
- Эп. 40 · Мики готовит подарок, пока Гинта и Арами на свидании, а Кей играет на пианино в одиночестве
- Эп. 41 · Мэйко принимает гостя на Рождество, а Мики и Юу переживают эмоциональные моменты в больнице