Эп. 34: Мики и Юу реагируют на Кей, пока Сузу планирует Хэллоуин-вечеринку, чтобы разлучить их.
Вышел 30 октября 1994 г.

Miki and Yuu are very upset by Kei's actions. Yuu finally meets Suzu's father, a famous architect, while Miki finally learns why Kei isn't in school. Suzu invites Miki, Yuu and Kei to her family's fancy Halloween party, with the intent to break up Yuu and Miki.
Эпизоды
- Эп. 30 · Кей отказывается возвращать медальон, а Гинта неверно истолковывает детали о фан-клубе Аримы
- Эп. 31 · Сузу и Кей «Эти двое меня нервничают...»
- Эп. 32 · Чувства Мики к Кэи вызывают недопонимание на школьном фестивале
- Эп. 33 · Мики реагирует на публичный поцелуй Судзу с Юу, пока Мэйко и другие сталкиваются с романтическими и творческими вызовами.
- Эп. 34 · Мики и Юу реагируют на Кей, пока Сузу планирует Хэллоуин-вечеринку, чтобы разлучить их.
- Эп. 35 · Мива отводит Мэйко в парк развлечений, пока Кей возвращает медальон Юу
- Эп. 36 · Юу путешествует в одиночестве, а Мики устраивает сцену Кей из-за расставания и срывает свидание
- Эп. 37 · Мики нервничает из-за детства друга Юу АН, несмотря на попытки включить его
- Эп. 38 · Чувства Анжу: «Мне не важно быть второй»