Эп. 39: Ань узнаёт о своём неизлечимом заболевании, готовясь признаться Юу в своих давних чувствах.
Вышел 11 декабря 1994 г.

An has been diagnosed with a potentially terminal disease, and has something that she absolutely has to tell Yuu. Miki reluctantly gives her permission to confess to him, cancelling a date. Meiko apologizes to Miwa. Ginta and Tsutomu absolutely can't stand each other.
Эпизоды
- Эп. 35 · Мива отводит Мэйко в парк развлечений, пока Кей возвращает медальон Юу
- Эп. 36 · Юу путешествует в одиночестве, а Мики устраивает сцену Кей из-за расставания и срывает свидание
- Эп. 37 · Мики нервничает из-за детства друга Юу АН, несмотря на попытки включить его
- Эп. 38 · Чувства Анжу: «Мне не важно быть второй»
- Эп. 39 · Ань узнаёт о своём неизлечимом заболевании, готовясь признаться Юу в своих давних чувствах.
- Эп. 40 · Мики готовит подарок, пока Гинта и Арами на свидании, а Кей играет на пианино в одиночестве
- Эп. 41 · Мэйко принимает гостя на Рождество, а Мики и Юу переживают эмоциональные моменты в больнице
- Эп. 42 · Группа посещает святилище в Новый год, пока Мива пытается разлучить Юу и Мики.
- Эп. 43 · Сузу срывает планы Юу, объявляя о групповой лыжной поездке, что приводит к неожиданным развлечениям и опасному инциденту с метелью, в который оказывается вовлечена Мики.