Еп. 37: Мікі хвилюється через дитячого друга Юу Аня, незважаючи на спроби залучити його
Вийшов 27 листопада 1994 р.

Miki and Yuu are back together, but Yuu's newly returned childhood friend An makes Miki nervous, despite his best efforts to include Miki in their meetings. Meiko informs the gang that she and Miwa are dating, but Namura is back in town...
Епізоди
- Еп. 33 · Мікі реагує на публічний поцілунок Судзу з Юу, тоді як Кейко та інші стикаються з романтичними та творчими випробуваннями.
- Еп. 34 · Мікі та Юу реагують на Кей, тоді як Сузу планує вечірку на Хелловін, щоб розділити їх.
- Еп. 35 · Міва веде Мейко в парк розваг, тоді як Кей повертає медальон Юу
- Еп. 36 · Юу подорожує сам, а Мікі влаштовує Кейу догану за розрив і зіпсує побачення
- Еп. 37 · Мікі хвилюється через дитячого друга Юу Аня, незважаючи на спроби залучити його
- Еп. 38 · Почуття Анжу «Мені не байдуже бути другою»
- Еп. 39 · Ен дізнається про невиліковний діагноз, готуючись зізнатися Юу у своїх довгих прихованих почуттях.
- Еп. 40 · Мікі готує подарунок, поки Гінта і Арімі йдуть на побачення, а Кей грає на фортепіано сам
- Еп. 41 · Мейко приймає гостя на Різдво, тоді як Мікі та Юу переживають емоційні моменти в лікарні