Еп. 34: Мікі та Юу реагують на Кей, тоді як Сузу планує вечірку на Хелловін, щоб розділити їх.
Вийшов 30 жовтня 1994 р.

Miki and Yuu are very upset by Kei's actions. Yuu finally meets Suzu's father, a famous architect, while Miki finally learns why Kei isn't in school. Suzu invites Miki, Yuu and Kei to her family's fancy Halloween party, with the intent to break up Yuu and Miki.
Епізоди
- Еп. 30 · Кей відмовляється повернути медальйон, а Гінта неправильно тлумачить подробиці про фан-клуб Арімі
- Еп. 31 · Сузу та Кей «Ці двоє мене нервують...»
- Еп. 32 · Почуття Мікі до Кей призводять до непорозумінь на шкільному фестивальному концерті
- Еп. 33 · Мікі реагує на публічний поцілунок Судзу з Юу, тоді як Кейко та інші стикаються з романтичними та творчими випробуваннями.
- Еп. 34 · Мікі та Юу реагують на Кей, тоді як Сузу планує вечірку на Хелловін, щоб розділити їх.
- Еп. 35 · Міва веде Мейко в парк розваг, тоді як Кей повертає медальон Юу
- Еп. 36 · Юу подорожує сам, а Мікі влаштовує Кейу догану за розрив і зіпсує побачення
- Еп. 37 · Мікі хвилюється через дитячого друга Юу Аня, незважаючи на спроби залучити його
- Еп. 38 · Почуття Анжу «Мені не байдуже бути другою»