Еп. 36: Юу подорожує сам, а Мікі влаштовує Кейу догану за розрив і зіпсує побачення
Вийшов 20 листопада 1994 р.

Yuu goes off on the trip he and Miki planned alone. Miki rightfully blames Kei for her breakup, but Kei is unrepentant, claiming if just one lie can sway Yuu, Kei would make a better boyfriend for Miki. Understandably, this greatly upsets her, and she accidentally crashes Ginta and Arimi's date. Meiko lets Miwa read her finished novel, and tells him that she has made up her mind about the ending...
Епізоди
- Еп. 32 · Почуття Мікі до Кей призводять до непорозумінь на шкільному фестивальному концерті
- Еп. 33 · Мікі реагує на публічний поцілунок Судзу з Юу, тоді як Кейко та інші стикаються з романтичними та творчими випробуваннями.
- Еп. 34 · Мікі та Юу реагують на Кей, тоді як Сузу планує вечірку на Хелловін, щоб розділити їх.
- Еп. 35 · Міва веде Мейко в парк розваг, тоді як Кей повертає медальон Юу
- Еп. 36 · Юу подорожує сам, а Мікі влаштовує Кейу догану за розрив і зіпсує побачення
- Еп. 37 · Мікі хвилюється через дитячого друга Юу Аня, незважаючи на спроби залучити його
- Еп. 38 · Почуття Анжу «Мені не байдуже бути другою»
- Еп. 39 · Ен дізнається про невиліковний діагноз, готуючись зізнатися Юу у своїх довгих прихованих почуттях.
- Еп. 40 · Мікі готує подарунок, поки Гінта і Арімі йдуть на побачення, а Кей грає на фортепіано сам