第 31 集: Phil 向 Dianna Counter 致辭，Poe 在 Red Team 追擊下尋找 Willghem。

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Phil 在 Dianna Counter 與 Midgard 乘船離開 Ameria 前發表演說。病中的 Poe 尋找 Willghem，該飛船因 Moonrace 畏懼閃電而飛入雲層。Harry 與 Poe 對峙並提供藥物。Red Team 發現 Dianna，Cancer 和 Muron 緊追 Midgard 與 Dianna 前往 Gendarme 號船艦。同時，Loran 等人擊退 Poe。