第 35 集: Harry 登艦 Willgehm 於 Sacktrager 與 Kihel 談判，同時 Midgard 發動攻擊
1999年12月10日 播出
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Willgehm 與 Gendarme 並排停泊於 Sacktrager。儘管船員猶豫不決，Harry 仍登上 Willgehm 與 Kihel 會面。Midgard 對 Willgehm 發動攻擊。Harry、Loran 和 Sochie 試圖欺騙 Midgard，並發現 Dianna 被用作人質。Harry 成功在 Gendarme 上安裝監視設備。Dianna 和 Kihel 與 Midgard 的飛行員溝通，成功阻止了對 Willgehm 的攻擊。事件結束後，Gendarme 和 Willgehm 離開 Sacktrager，前往月球。
集數
- 第 31 集 · Phil 向 Dianna Counter 致辭，Poe 在 Red Team 追擊下尋找 Willghem。
- 第 32 集 · Willghem 抵達 Manupichi，遭遇 Adeskan 當地居民與 Dianna Counter。
- 第 33 集 · Quoatl與Taruka交戰，Joseph和Mayalito分散Adeskans注意力並摧毀大炮。
- 第 34 集 · Midgard 發射 Gendarme，Harry 與 Loran 抵禦 Poe 對 Willgehm 的攻擊
- 第 35 集 · Harry 登艦 Willgehm 於 Sacktrager 與 Kihel 談判，同時 Midgard 發動攻擊
- 第 36 集 · 民兵成員苦於太空適應，人質遭挾持於艦橋
- 第 37 集 · Cancer 與 Muron 試圖從 Midgard 的暗殺陰謀中救出 Dianna，地點在 Mistletoe。
- 第 38 集 · 戰鬥之神金剛
- 第 39 集 · 爆炸的星球