Endro~!

يُنهي البطلة يوليا مع معارفها حكم إبليس، لكن خطأ في تعويذة الإغلاق يُرسله إلى الماضي، قبل أن تصبح يوليا بطلة. نتيجة لذلك، يُحوَّل إبليس إلى فتاة صغيرة تُدعى ماو، والتي تسجل كمعلمة في مدرسة يوليا للتجارب. الهدف الذي تسعى إليه ماو هو طرد يوليا، ومنعها من أن تصبح بطلة أبدًا.