Endro~!

Un héro nommé Yulia et ses compagnons défont le Seigneur des Démons, mais une erreur dans leur sortilège d'emprisonnement entraîne son envoi dans le passé, avant que Yulia ne devienne héro. En conséquence, le Seigneur des Démons se retrouve transformé en petite fille nommée Mao, qui s'inscrit comme enseignante à l'École d'Aventure de Yulia. L'objectif de Mao est d'obtenir l'expulsion de Yulia, empêchant ainsi qu'elle devienne jamais héro.