Endro~!

Ein Held namens Yulia und ihre Gefährten besiegen den Dämonenkönig, doch ein Fehler in ihrem Bannzauber führt dazu, dass er in die Zeit zurückversetzt wird, bevor Yulia Heldin wurde. Als Folge davon wird der Dämonenkönig in ein kleines Mädchen namens Mao verwandelt, das als Lehrerin an Yulias Abenteuerschule eingeschrieben wird. Maos Ziel ist es, Yulia zur Entlassung zu zwingen, um zu verhindern, dass sie jemals eine Heldin wird.