Endro~!

Героиня по имени Юлия и её спутники побеждают Демонического Лорда, но ошибка в их заклинании посвящения приводит к тому, что он отправляется в прошлое, ещё до того, как Юлия стала героиней. В результате Демонический Лорд превращается в маленькую девочку по имени Мао, которая поступает на работу преподавателем в Школу приключений Юлии. Цель Мао — заставить Юлию быть отчисленной, чтобы та никогда не стала героиней.