Endro~!

ยูเลียฮีโร่ผู้หนึ่งและพวกพ้องของเธอได้ปราบพยศเจ้าปีศาจแห่งนรก แต่การผิดพลาดในคาถาปิดผนึกทำให้เขาถูกส่งย้อนกลับไปในอดีต ก่อนที่ยูเลียจะกลายเป็นฮีโร่ ผลคือเจ้าปีศาจแห่งนรกถูกเปลี่ยนร่างเป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆ ชื่อมาโอ ซึ่งเข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนผจญภัยของยูเลีย มาโอตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำให้ยูเลียถูกไล่ออก เพื่อป้องกันไม่ให้เธอเติบโตขึ้นมาเป็นฮีโร่ในอนาคต