Endro~!

Seorang pahlawan bernama Yulia dan rekan-rekannya berhasil mengalahkan Raja Iblis, tetapi kesalahan dalam mantra penguncian mereka menyebabkan Raja Iblis dikirim kembali ke masa lalu, tepat sebelum Yulia menjadi pahlawan. Akibatnya, Raja Iblis berubah menjadi seorang gadis kecil bernama Mao, yang kemudian mendaftar sebagai guru di Sekolah Petualangan Yulia. Tujuan Mao adalah mengusir Yulia, agar Yulia tidak pernah bisa menjadi pahlawan.