Endro~!

Героїня за ім'ям Юлія та її супутники перемагають Диявольського Повелителя, але помилка в їхньому заклинанні замикає його в минуле, ще до того, як Юлія стала героїнею. У результаті Диявольський Повелитель перетворюється на маленьку дівчинку за ім'ям Мао, яка записується вчителем до Школи пригод Юлії. Мета Мао — вигнати Юлію, щоб та ніколи не стала героїнею.