Endro~!

Uma heroína chamada Yulia e seus companheiros derrotam o Lorde Demônio, mas um erro no feitiço de selamento faz com que ele seja enviado para o passado, antes de Yulia se tornar uma heroína. Como resultado, o Lorde Demônio se transforma em uma menina pequena chamada Mao, que se matricula como professora na Escola de Aventura de Yulia. O objetivo de Mao é fazer com que Yulia seja expulsa, impedindo que ela algum dia se torne uma heroína.