Endro~!

Yulia adlı bir kahip ve arkadaşları, Demon Lord adlı bir düşmanı yenerler, ancak onu mahkûm etmek için kullandıkları büyüde bir hata nedeniyle, Demon Lord Yulia'nın kahip olmasından önceki zamana gönderilir. Bu olay sonucu Demon Lord, Mao adında küçük bir kız haline gelir ve Yulia'nın macera okulunda öğretmen olarak görev yapmaya başlar. Mao'nun amacı, Yulia'nın kahip olmasından önce onu okuldan atarak, asla bir kahip olamamasını sağlamaktır.