Utakata no Uroko

يُفقد المغني والكاتب الموسيقي تيتسوتا القدرة على الغناء بعد إجرائه عملية جراحية في الحنجرة مباشرةً قبل انطلاقته الكبيرة. بعد أن رفض طلبًا من صديق لكتابة أغنية، يزور الشاطئ حيث يلتقي بناغي، شاب يعمل في مطعم عائلي. يُوصف ناغي بأنه غامض، ويُدعوه تيتسوتا إلى المطعم ويستمع إلى مخاوفه، مما يؤدي إلى بقائه طوال الليل هناك. ويُبهر تيتسوتا بصوت ناغي ويتعرض لرد فعل عاطفي قوي. إذ أنه أول مرة يشعر فيها بأن الأغاني التي كتبها يجب أن يُغنيها شخص آخر.