Utakata no Uroko

Tetsuta adlı bir şarkı yazarı, büyük çıkışından hemen önce yapılan boğaz ameliyatı sonucu şarkı söyleme yeteneğini kaybeder. Arkadaşının bir şarkı yazmasını istemesini reddedip sahile gider ve bir aile restoranında çalışan Nagi adlı gençle tanışır. Gizemli bir kişiliği olduğu belirtilen Nagi, Tetsuta'ya restorana gelmesini önerir ve onun sorunlarını dinler. Tetsuta orada gece geçirecek kadar rahatlar. Nagi'nin sesini duyan Tetsuta, güçlü bir duygusal tepkiyle karşılaşır. Yazdığı şarkıların başkası tarafından söylenmesi gerektiğini ilk kez hissettiği andır bu.