Utakata no Uroko

Um cantor e compositor chamado Tetsuta perde a capacidade de cantar após uma cirurgia na garganta, logo antes de seu grande estreio. Depois de recusar o pedido de um amigo para escrever uma música, ele vai à praia e encontra Nagi, um jovem que trabalha em um restaurante familiar. Nagi, descrito como enigmático, convida Tetsuta para o restaurante e escuta suas preocupações, o que leva Tetsuta a passar a noite lá. Impressionado com a voz de Nagi, Tetsuta tem uma forte reação emocional. É a primeira vez que ele sente que as músicas que escreveu deveriam ser cantadas por outra pessoa.