Utakata no Uroko

Песенник по имени Тецута теряет способность петь после операции на горле за день до своего дебюта. Отказавшись помочь другу написать песню, он отправляется на пляж, где встречает Наги, молодого человека, работающего в семейном ресторане. Наги, описываемый как загадочный, приглашает Тецуту в ресторан и выслушивает его проблемы, что приводит к тому, что Тецута проводит там ночь. Впечатленный пением Наги, Тецута испытывает сильную эмоциональную реакцию. Это первый раз, когда он чувствует, что песни, которые он написал, должны исполнять другие люди.