Utakata no Uroko

Tetsuta, piosenkarz i autor tekstów, po zabiegu na gardle traci możliwość śpiewania tuż przed swoim wielkim debiutem. Po odmowie prośby znajomego, by napisał mu piosenkę, odwiedza plażę, gdzie spotyka Nagi’ego, młodego człowieka pracującego w rodzinnej restauracji. Nagi, opisany jako tajemniczy, zaprasza Tetsutę do restauracji i słucha jego opowieści, co prowadzi do tego, że Tetsuta spędza tam noc. Imprezentowany śpiewem Nagi’ego, Tetsuta doświadcza silnego emocjonalnego wstrząsu. Jest to pierwszy raz, gdy czuje, że ktoś inny powinien wykonać jego utwory.