Utakata no Uroko

Seorang penulis lagu bernama Tetsuta kehilangan kemampuannya untuk bernyanyi setelah menjalani operasi tenggorokan menjelang debut besar pertamanya. Setelah menolak permintaan seorang teman untuk menulis sebuah lagu, ia pergi ke pantai dan bertemu dengan Nagi, seorang pemuda yang bekerja di sebuah restoran keluarga. Nagi, yang digambarkan sebagai misterius, mengajak Tetsuta ke restoran tersebut dan mendengarkan keluh kesahnya, hingga Tetsuta menghabiskan malam di sana. Tetsuta terkesan dengan penyanyian Nagi dan mengalami reaksi emosional yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya ia merasa bahwa lagu-lagunya seharusnya dinyanyikan oleh orang lain.