Utakata no Uroko

Một ca sĩ kiêm nhạc sĩ tên Tetsuta mất khả năng hát sau ca phẫu thuật ở cổ họng trước thềm debut chính thức của mình. Sau khi từ chối lời đề nghị của một người bạn viết bài hát, anh đến bãi biển và gặp Nagi, một chàng trai làm việc tại một nhà hàng gia đình. Nagi, người được mô tả là bí ẩn, mời Tetsuta đến nhà hàng và lắng nghe những băn khoăn của anh, khiến Tetsuta ở lại qua đêm tại đó. Ấn tượng trước giọng hát của Nagi, Tetsuta trải qua một phản ứng cảm xúc mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy những bài hát mình viết nên được người khác trình bày.