Utakata no Uroko

싱어송라이터인 테츠타는 데뷔 직전 목 수술 이후 노래를 부를 수 있는 능력을 잃게 된다. 친구의 곡을 써달라는 요청을 거절한 뒤 해변을 방문한 그는 가족식당에서 일하는 젊은 남자 나기와 만난다. 신비로운 인물로 묘사된 나기는 테츠타를 식당으로 초대하고 그의 고민을 들어주며 결국 그가 밤을 보내게 만든다. 나기의 노래를 듣고 깊은 감정적 반응을 느낀 테츠타는 자신이 쓴 곡들을 다른 사람이 불러야 할 수도 있다는 생각을 처음으로 갖게 된다.